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模具訂單軟件中客戶管理怎么管？

時間：2020-03-25 11:56 瀏覽數(shù)：11381

導讀：客戶信息管理，客戶編號，客戶名稱，業(yè)務員，地址，聯(lián)系方式等資料維護管理。支持客戶信息Excel導入、導出，初次使用可極大程度降低時間成本。有客戶信息后，可以統(tǒng)計客戶訂單數(shù)，報價數(shù)，客戶訂單報表，業(yè)務員業(yè)績報表等，簡易客戶關系管理

功能介紹

客戶信息管理，客戶編號，客戶名稱，業(yè)務員，地址，聯(lián)系方式等資料維護管理。支持客戶信息Excel導入、導出，初次使用可極大程度降低時間成本。有客戶信息后，可以統(tǒng)計客戶訂單數(shù)，報價數(shù)，客戶訂單報表，業(yè)務員業(yè)績報表等，簡易客戶關系管理

一

客戶信息查詢

1、在輸入框填寫客戶編號/名稱以及聯(lián)系人，按下回車

2、點擊更多查詢，在彈出框選擇查詢的內容以及規(guī)則

3、普通業(yè)務員進入界面只能查詢到自己負責的客戶信息，業(yè)務經理或高級管理人員可以查詢到所有業(yè)務員的客戶信息

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【圖1.1】

二

客戶信息Excel導入

1、在【圖1.2】選擇導入

2、如果是首次導入。請先在系統(tǒng)管理 - Excel配置 - 導入配置中上傳模板或使用云易云官方模板

3、在模板Excel表填充完數(shù)據(jù)后，在【圖1.3】點擊上傳文件即可

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【圖1.2】

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圖【1.3】

三

客戶信息Excel導出

1、在【圖1.2】中點擊導出

2、根據(jù)彈出的提示框勾選所需信息即可

四

新增客戶信息

1、點擊上方【圖1.2】的新增按鈕

2、填寫客戶的詳細信息（注：帶*號的是必填項）

3、客戶編號是自動生成，可以在系統(tǒng)管理 - 單據(jù)編碼中修改生成規(guī)則

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【圖1.4】

五

修改客戶信息

1、在上圖【圖1.1】頁面雙擊一條客戶記錄，或者選中一條點擊右上角編輯按鈕，如【圖1.2】

2、在【圖1.4】中會自動填充保存的客戶信息，點擊對應的信息框進行修改

3、點擊保存，或者保存并審核

六

刪除客戶信息

1、單擊鼠標下拉，或者按住Ctrl + 鼠標選擇，然后在【圖1.2】中點擊刪除

2、如果出現(xiàn)誤刪，可以聯(lián)系管理員進行恢復

3、注意：如果權限不夠，客戶還有訂單未完成，則無法刪除

ERP軟件系統(tǒng)中訂單管理怎么操作跟蹤？暫無文章

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管理在于有效，軟件為支撐管理的工具！

模具訂單軟件中客戶管理怎么管？

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客戶信息查詢

1、在輸入框填寫客戶編號/名稱以及聯(lián)系人，按下回車

2、點擊更多查詢，在彈出框選擇查詢的內容以及規(guī)則

3、普通業(yè)務員進入界面只能查詢到自己負責的客戶信息，業(yè)務經理或高級管理人員可以查詢到所有業(yè)務員的客戶信息

1、在【圖1.2】選擇導入

2、如果是首次導入。請先在系統(tǒng)管理 - Excel配置 - 導入配置中上傳模板或使用云易云官方模板

3、在模板Excel表填充完數(shù)據(jù)后，在【圖1.3】點擊上傳文件即可

1、在【圖1.2】中點擊導出

2、根據(jù)彈出的提示框勾選所需信息即可

1、點擊上方【圖1.2】的新增按鈕

2、填寫客戶的詳細信息（注：帶*號的是必填項）

3、客戶編號是自動生成，可以在系統(tǒng)管理 - 單據(jù)編碼中修改生成規(guī)則

1、在上圖【圖1.1】頁面雙擊一條客戶記錄，或者選中一條點擊右上角編輯按鈕，如【圖1.2】

2、在【圖1.4】中會自動填充保存的客戶信息，點擊對應的信息框進行修改

3、點擊保存，或者保存并審核

1、單擊鼠標下拉，或者按住Ctrl + 鼠標選擇，然后在【圖1.2】中點擊刪除

2、如果出現(xiàn)誤刪，可以聯(lián)系管理員進行恢復

3、注意：如果權限不夠，客戶還有訂單未完成，則無法刪除

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1、在輸入框填寫客戶編號/名稱以及聯(lián)系人，按下回車

2、點擊更多查詢，在彈出框選擇查詢的內容以及規(guī)則

3、普通業(yè)務員進入界面只能查詢到自己負責的客戶信息，業(yè)務經理或高級管理人員可以查詢到所有業(yè)務員的客戶信息

1、在【圖1.2】選擇導入

2、如果是首次導入。請先在系統(tǒng)管理 - Excel配置 - 導入配置中上傳模板或使用云易云官方模板

3、在模板Excel表填充完數(shù)據(jù)后，在【圖1.3】點擊上傳文件即可

1、在【圖1.2】中點擊導出

2、根據(jù)彈出的提示框勾選所需信息即可

1、點擊上方【圖1.2】的新增按鈕

2、填寫客戶的詳細信息（注：帶*號的是必填項）

3、客戶編號是自動生成，可以在系統(tǒng)管理 - 單據(jù)編碼中修改生成規(guī)則

1、在上圖【圖1.1】頁面雙擊一條客戶記錄，或者選中一條點擊右上角編輯按鈕，如【圖1.2】

2、在【圖1.4】中會自動填充保存的客戶信息，點擊對應的信息框進行修改

3、點擊保存，或者保存并審核

1、單擊鼠標下拉，或者按住Ctrl + 鼠標選擇，然后在【圖1.2】中點擊刪除

2、如果出現(xiàn)誤刪，可以聯(lián)系管理員進行恢復

3、注意：如果權限不夠，客戶還有訂單未完成，則無法刪除

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2、點擊更多查詢，在彈出框選擇查詢的內容以及規(guī)則

3、普通業(yè)務員進入界面只能查詢到自己負責的客戶信息，業(yè)務經理或高級管理人員可以查詢到所有業(yè)務員的客戶信息

1、在【圖1.2】選擇導入

2、如果是首次導入。請先在系統(tǒng)管理 - Excel配置 - 導入配置中上傳模板或使用云易云官方模板

3、在模板Excel表填充完數(shù)據(jù)后，在【圖1.3】點擊上傳文件即可

1、在【圖1.2】中點擊導出

2、根據(jù)彈出的提示框勾選所需信息即可

1、點擊上方【圖1.2】的新增按鈕

3、客戶編號是自動生成，可以在系統(tǒng)管理 - 單據(jù)編碼中修改生成規(guī)則

1、在上圖【圖1.1】頁面雙擊一條客戶記錄，或者選中一條點擊右上角編輯按鈕，如【圖1.2】

2、在【圖1.4】中會自動填充保存的客戶信息，點擊對應的信息框進行修改

3、點擊保存，或者保存并審核

1、單擊鼠標下拉，或者按住Ctrl + 鼠標選擇，然后在【圖1.2】中點擊刪除

2、如果出現(xiàn)誤刪，可以聯(lián)系管理員進行恢復

3、注意：如果權限不夠，客戶還有訂單未完成，則無法刪除